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提出比加資企業更高價錢 天然氣管道集團競購電網

【本報悉尼訊】澳洲天然氣管道經營商APA集團周二上午突然出人意外地宣佈加入對維州和南澳電網業企澳洲電網公司(AusNet Services)的收購戰,拋出了一個指示性出價,超過加拿大基建投資巨頭布魯克菲爾德公司(Brookfield)24小時前公佈的96億元現金報價。

APA集團表示,它已向澳洲電網公司董事會提出了一項不具約束力的收購要約,即每股2.60元的現金和以股代息,比布魯克菲爾德公司的2.50元報價高10仙,把澳洲電網公司估值為99.6億元。它將籌集約15億元的新股本,以為這筆收購交易提供資金。

APA集團總裁惠爾斯(Rob Wheals)說:「APA集團和澳洲電網的合併,是實現這樣一個願景,為把一家讓澳洲自豪的公司通過合併保留在澳洲證交所(ASX)上市,提供一個獨特的機會。」

他指出:「與許多經合組織(OECD)國家不同,澳洲缺乏一家本地擁有和控制的能源公用事業公司,能夠跨越關鍵能源基礎設施,並擁有與政府和社區合作實現能源轉型的規模和實力。」

澳洲電網股價周一大漲19.2%,升至每股2.36元,周二早盤暫時停牌。

APA集團表示,與加拿大的布魯克菲爾德公司不同,它對澳洲電網的收購方案,將不需要外國投資審查委員會(FIRB)的審批,並將阻止新州和維州的所有輸電基礎設施最終被外國控制。

然而,由於澳洲電網與布魯克菲爾德公司達成的排他性的盡職調查安排,即僅允許這家加拿大投資企業對它的賬薄進行8周核查以確定其報價,使這一競購過程變得複雜。

由於APA集團幾周前已就收購事宜與澳洲電網公司進行秘密接洽,因此它周二上午表示,鑒於澳洲電網知道「APA即將提出的、報價可能更優越的建議」,它對排他性的盡職調查安排感到「失望」。

APA集團是澳洲最大的天然氣管道擁有者,它本身在2018年曾成為香港富商李嘉誠的長江基建集團提出以130億元收購的目標,被聯邦財長費登堡(Josh Frydenberg)阻止。

APA透露它於9月1日最初提出以每股2.32元的收購價格與澳洲電網公司進行了接觸。兩家公司隨後討論了該提議,APA上周四又通知澳洲電網公司,它打算提出一個修訂後的更高報價。

APA的意外舉動進一步增加了澳洲基礎設施行業的併購活動,包括電網擁有者Spark基礎設施公司,以及悉尼WestConnex收費公路和悉尼機場等。

APA表示,在接觸澳洲電網之前,它已經徵求了澳洲網的大要股東新加坡電力公司,尋求它的支援,以便進一步討論收購事宜。APA還與擁有澳洲電網公司19.9%的股份的另一大股東,中國國家電網公司,討論了這一提議,但它未透露中國國家電網公司的回應。

這家天然氣管道集團希望,由於它向澳洲電網公司提出了更高的收購價,希望澳洲電網公司在9月28日前確認將給予它進行盡職調查,調查將持續4周。

作為一家本地企業,雖然其收購方案不需要經過外國投資審查委員會批准,但需經過澳洲競爭與消費者事務委員會(ACCC)的同意和澳洲電網公司股東的批准。

APA 的報價包括向每份澳洲電網公司股票 支付 1.82 元的現金和 0.0878元的以股代息,目標股東可以選擇更多現金或更多股票。

它計算了澳洲電網的價值與其總資產基數之比的倍數,為1.57倍。

APA表示,這項收購方案將「彙集兩家高質量企業,打造一家上市的澳洲旗艦集團,其規模和能力將加速支援澳洲經濟脫碳所需的200億元輸電基礎設施增長」。(南平)

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