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Alarcon尋求IPO募資2.35億元

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Alarcon尋求IPO募資2.35億元
律師事務所HWL Ebsworth的控股公司Alarcon將尋求為IPO籌集2.32億至2.55億元。(網絡資料圖)

【本報悉尼訊】律師事務所HWL Ebsworth(HWL)的控股公司Alarcon要求投資者為該公司流通股支付高達14倍的預測利潤。

經紀商Macquarie Capital和Bell Potter周三上午向潛在投資者發送了條款,概述了醞釀中的流通股的規模和結構。

條款稱,Alarcon將尋求為其首次公開募股(IPO)籌集2.32億至2.55億元,其中包括2000萬元的業務,以及向公司現有投資者募集高達2.35億元。

根據早前的材料顯示,該公司有269名合夥人。現有的業主,包括事務所的合夥人和高級執行管理層,將在上市時保留合計50.5%的股份。新投資者將擁有另外49.5%的股份。

消息人士稱,經紀商們談論的是每股2.35元至2.60元的交易。按市值計算,本輪募資將使公司估值達到4.711億元至5.189億元。

經紀商表示,他們將在11月23日建賬,接受投資者競價,並出售可用的流通股份。如果成功,Alarcon股票將於12月14日開始交易。

Macquarie Capital表示,按企業價值計算,該公司價值5.349億元至9.17億元,而Bell Potter對該集團的估值高達8.97億元。(郭)