【本報訊】內地物流龍頭企業順豐控股昨起至周五招股，全球發售1.7億股H股，香港公開發售部分佔9.5%，餘下為國際配售。每股招股價介乎32.3元至36.3元，每手200股計，入場費7333.22元，預計下周三（27日）掛牌，高盛、華泰國際及摩根大通為聯席保薦人。以招股上限價計，順豐本次將集資最多61.71億元，將超過集資額57億元的華潤飲料，成為繼美的集資357億元後，本港今年以來集資額第二大的IPO。
根據券商孖展數據，截至昨晚，順豐公開發售部分已獲2.49倍超額認購。若順豐成功上市，將成為物流行業首家「A+H」股份。順豐A股周一收報42.32元人民幣，折合約45.49港元。順豐招股價上下限較A股折讓20%至29%，上限計折讓約兩成，與美的招股時相若；下限價計折讓約29%，比美的折讓25%更吸引。順豐是次引入包括小米旗下子公司Green Better、信置全資附屬惠漢、中國太保、橡樹資本等10名基石投資者，以約15.92億元認購H股。以招股價上限計，認購約4385萬股，相當於佔全球公開發售股份的約25.79%。根據招股書資料顯示，以發售價中位數計，扣除上市相關開支後，集資淨額約56.61億元。順豐擬將當中約45%用於加強國際及跨境物流能力，35%用於提升及優化中國物流網絡及服務，餘下將用於技術研發及用作營運資金等。財務方面，今年首6個月順豐收入1344.1億元（人民幣，下同），按年升8.1%；股東應佔利潤48.1億元，升15.1%。大華繼顯（香港）執行董事梁偉源相信，順豐今次招股將獲投資者熱捧，主要考慮其估值和對A股的折讓。他指由於整體市場氣氛改善，市場資金已比9月「組合拳」政策前活躍，現時市况在急升後仍「較牛」，相信投資者會參與較大型IPO的招股。分享 / Share :
